Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) - Montpellier Management
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M1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales

Audit, Comptabilité, Contrôle, Finance

Mention Gestion de Patrimoine

Diplôme national de Master contrôlé par l'État

Période de candidature sur Mon Master : 26 février au 24 mars 2024

Candidater sur Mon Master

Le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine. Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) prépare au Master 2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global). Il a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.

Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.

Le futur diplômé sera capable de :

  • Mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les attentes de son client
  • Appréhender l’environnement économique, juridique et fiscal de son client
  • Appliquer les techniques juridiques et fiscales du conseil client

L’obtention du master confère l’agrément CJA et permet de satisfaire aux conditions de capacités professionnelles requises pour exercer l’activité :

  • d’intermédiaire en assurance
  • d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
  • de conseiller en investissement financier
  • de conseiller en investissement participatif

Le master prépare à l’examen AMF. Une session d’examen est organisée chaque année pour nos étudiants.

RYTHME DE LA FORMATION

En Master 1

La première année du Master (M1) s’effectue préférentiellement en alternance* mais peut également être réalisée sans contrat d’alternance.

Attention, les étudiants alternants et non alternants sont réunis dans une même promotion. Le rythme est donc identique pour tous (alternants ou non) : 15 jours à l’Université / 15 jours dans l’organisme d’accueil, le cas échéant, de septembre à mi-mai. À partir de mi-mai, les alternants sont dans leur organisme d’accueil jusqu’à la rentrée du M2 et les étudiants de formation initiale non alternants sont en stage (d’une durée minimale de 2 mois).

* À défaut de contrat d’alternance, les étudiants sont encouragés à réaliser un stage alterné durant la durée de la formation, puis un stage long à l’issue de la formation. Attention, le Master 2 s’effectue uniquement en alternance. Il faut donc impérativement trouver un contrat d’alternance à l’issue du M1 pour pouvoir continuer en M2 Conseil en Patrimoine Global.

En Master 2

La deuxième année du Master (M2) s’effectue exclusivement en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

CONTENU DE LA FORMATION

Le Master 1  Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) prépare au Master 2 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global).

UE1 – Maîtriser l’anglais financier (3 ECTS)

  • Anglais financier

UE2 – Comprendre l’environnement économique, fiscal et financier (12 ECTS)

  • Économie monétaire et financier
  • Environnement bancaire et produits de placements
  • Fiscalité des particuliers

UE3 – Maîtriser les fondamentaux en finance d’entreprise (10 ECTS)

  • Diagnostic financier
  • Corporate finance (en anglais)

UE4 – Délivrer un conseil en matière d’assurance (4 ECTS)

  • Fondamentaux de l’assurance
  • Assurance-vie

UE5 – Acquérir et questionner l’information (1 ECTS)

  • Veille informationnelle

UE Facultative

  • Etudiant engagé

UE6 – Maîtriser l’anglais financier (2 ECTS)

  • Anglais financier

UE7 – Adopter une posture critique face à son environnement professionnel (5 ECTS)

  • Déontologie et éthique
  • Psychologie et sociologie économiques

UE8 – Réaliser un bilan social et juridique du client (8 ECTS)

  • Incapacité et régimes matrimoniaux
  • Approche patrimoniale de l’immobilier

UE9  – Mettre en œuvre une gestion d’actifs (4 ECTS)

  • Gestion de portefeuille

UE10  – Exercer le conseil face aux clients (4 ECTS)

  • Négociation-vente

UE11 – Acquérir et questionner l’information (1 ECTS)

  • Cycle de conférences
  • Veille informationnelle

UE12 – Travaux d’études et de recherche (6 ECTS)

  • Méthodologie scientifique

UE Facultative

  • Etudiant engagé
Informations sur les stages

Au cours de l’année, les étudiants sont amenés à effectuer un stage.

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en Master 1 Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) sur cette page.

RYTHME DES COURS

Attention, le rythme des cours renseigné dans le calendrier universitaire ci-dessous, est commun aux étudiants inscrits en alternance et formation initiale.

*Sous réserve de validation des conseils de l’Université de Montpellier.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

  • les banques et sociétés d’assurance
  • les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d’emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller patrimonial
  • Chargé d’affaires patrimoniales
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller en gestion privée
Taux de sélection : 3,71%*

*Le taux de sélection est calculé sur le nombre de candidats retenus par la commission pédagogique de recrutement (15) / nombre de dossiers complets reçus sur les plateformes e-candidat et Campus France (404). Données de l’année universitaire 2023-2024.

Taux de réussite : 91,67%**

**Le taux de réussite est calculé sur le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu leur année / le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu une moyenne supérieure à 7/20. Données de l’année universitaire 2022-2023.

CONDITIONS D'ACCÈS

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le lien suivant.

Pour découvrir les conditions d’accès de l’ensemble de nos formations, veuillez vous rendre sur la page Inscriptions/Conditions d’accès.

Attention : le score IAE est obligatoire pour candidater.

Des sessions sont organisées à Montpellier Management (ou ailleurs en France et dans le monde). Pensez à vous inscrire pour obtenir les résultats avant la fermeture de la plateforme e-candidat.

PARTENAIRES

Contacts

Justine Valette
Justine Valette

Responsable pédagogique
Téléphone : 04 34 43 20 91
Email : justine.valette@umontpellier.fr

Laurent-Revel
Laurent Revel

Gestionnaire
Téléphone : 04 34 43 20 50
Email : moma-m1gp@umontpellier.fr

difcam_contact
Gaëlle Jacquot

CFA DIFCAM
Email : gaelle.jacquot@difcam.com