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M2 Conseil en Patrimoine Global

Audit, Contrôle, Finance

Mention Gestion de Patrimoine

Diplôme national de Master contrôlé par l'État

Le Master Conseil en Patrimoine Global permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine. Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

OBJECTIFS

Le Master Conseil en Patrimoine Global de Montpellier Management se prépare en Master 1 Conseil en Patrimoine Global. Il a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.

Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.

Le futur diplômé sera capable de :

  • Mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les attentes de son client,
  • Appréhender l’environnement économique, juridique et fiscal de son client,
  • Appliquer les techniques juridiques et fiscales du conseil client.

L’obtention du master confère l’agrément CJA et permet de satisfaire aux conditions de capacités professionnelles requises pour exercer l’activité :

  • d’intermédiaire en assurance ;
  • d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;
  • de conseiller en investissement financier ;
  • de conseiller en investissement participatif.

Par ailleurs, le master prépare à l’examen AMF. Une session d’examen est organisée chaque année pour nos étudiants.

CONTENU DE LA FORMATION

SEMESTRE 3 (30 ECTS)

UE1 – Mettre en œuvre une démarche commerciale (8 ECTS)

  • ECUE 1.1 – Conduire un entretien patrimonial
  • ECUE 1.2 – Anglais financier

UE2 – Environnement social, juridique et fiscal (8 ECTS)

  • ECUE 2.1 – Approche civile du patrimoine familial
  • ECUE 2.2 – Approche sociale du patrimoine

UE3 – Maitriser les outils de la gestion patrimoniale (0 ECTS)

  • ECUE 3.1 – Big Expert

UE4 – Délivrer un conseil en matière d’assurances et de placement (8 ECTS)

  • ECUE 4.1 – Assurances – approfondissement
  • ECUE 4.1 – Marchés financiers

UE5 – Patrimoine professionnel du dirigeant (6 ECTS)

  • ECUE 5.1 – Analyse financière et évaluations

UE Facultative

  • Etudiant engagé

 

 

 

SEMESTRE 4 (30 ECTS)

UE6 – Exercer un métier de conseil face au client (4 ECTS)

  • ECUE 6.1 – Efficacité et posture lors de l’entretien patrimonial
  • ECUE 6.2 – Mise en pratique professionnelle

UE7 – Environnement social, juridique et fiscal (3 ECTS)

  • ECUE 7.1 – Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial
  • ECUE 7.2 – Cycle de conférences

UE8 – Délivrer un conseil en matière d’assurances et de placement (6 ECTS)

  • ECUE 8.1 – Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations
  • ECUE 8.2 – Gestion de portefeuille et finance durable

UE9 – Délivrer un conseil en matière d’immobilier (2 ECTS)

  • ECUE 9.1 – Immobilier dans la gestion patrimoniale

UE10 – Patrimoine professionnel du dirigeant (3 ECTS)

  • ECUE 10.1 – Maitriser l’approche patrimoniale du chef d’entreprise bloc
  • ECUE 10.2 – Optimisation haut de bilan et transmission d’entreprise

UE11 – Stage professionnel et mémoire (de stage/de recherche) (12 ECTS)

UE12 – Veille informationnelle

UE Facultative

  • Etudiant engagé

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

  • les banques et sociétés d’assurance
  • les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d’emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller patrimonial
  • Chargé d’affaires patrimoniales
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller en gestion privée
Taux de sélection : 30%*

Le taux de sélection est calculé sur le nombre de candidats retenus par la commission pédagogique de recrutement (3) / nombre de dossiers complets reçus sur la plateforme e-candidat (10). Données de l’année universitaire 2022-2023.

Taux de réussite : 100 %**

**Le taux de réussite est calculé sur le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu leur diplôme / le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu une moyenne supérieure à 7/20. Données de l’année universitaire 2021-2022.

CONDITIONS D’ACCÈS

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le lien suivant.

Pour découvrir les conditions d’accès de l’ensemble de nos formations, veuillez vous rendre sur la page Inscriptions/Conditions d’accès.

Contacts

Romain-Boissin-
Romain Boissin

Responsable pédagogique
Téléphone : 04 34 43 20 74
Email : romain.boissin@umontpellier.fr

contact MOMA contact MOMA
Eliette Tanda

Gestionnaire
Téléphone : 04 34 43 20 28
Email : moma-m2gp@umontpellier.fr

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Gaëlle Jacquot
CFA DIFCAM