M2 Gestion de Patrimoine

Audit, Contrôle, Finance

Le Master Gestion de Patrimoine permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine (et de sa transmission). Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

OBJECTIFS

Le Master GP de Montpellier Management se prépare en Master 1 Gestion de Patrimoine. Il a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.

Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.

Le Master GP prépare à la certification AMF. Il  s’effectue en formation alternance en entreprise.

Le Master permet d’obtenir :

  • Le diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial d’Agence (CFPB)
  • L’accréditation européenne European Financial Advisor (EFA).

CONTENU DE LA FORMATION

SEMESTRE 3

UE1 – Supports de la gestion de patrimoine (8 ECTS) :

  • Anglais financier (4 ECTS),
  • Informatique appliquée à la gestion de patrimoine (4 ECTS),
  • Logiciel d’analyse patrimoniale (Big expert) (0 ECTS)

UE2 – Environnement économique et financier (12 ECTS) :

  • Économie financière (4 ECTS),
  • Marchés financiers et gestion de portefeuille (4 ECTS),
  • Analyse financière (4 ECTS)

UE3 – Méthodologie de la gestion de patrimoine (10 ECTS) :

  • Relation client – Fonctionnement d’agence et rentabilité,
  • Approche globale et découverte du client,
  • Conduite de l’entretien patrimonial,
  • Besoins patrimoniaux civils et familiaux,
  • Approche commerciale de la gestion patrimoniale

SEMESTRE 4

UE4 – Environnement juridique et fiscal (7 ECTS) :

  • Approche juridique du client et analyse de sa situation patrimoniale,
  • Environnement réglementaire,
  • Fiscalité des flux du patrimoine,
  • Fiscalité des stocks patrimoniaux

UE5 – Stratégies patrimoniales (7 ECTS) :

  • Assurance-vie et contrat de capitalisation,
  • Approche sociale du patrimoine,
  • Immobilier,
  • Gestion de portefeuilles titres et finance responsable,
  • Gestion sous mandat

UE6 – Stratégies patrimoniales liées à l’entreprise (4 ECTS) :

  • Approche patrimoniale du dirigeant d’entreprise,
  • Transmission d’entreprise,
  • Actualités dans la gestion du patrimoine du dirigeant

UE7 – Expérience professionnelle et mémoire (12 ECTS)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

  • les banques et sociétés d’assurance
  • les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d’emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller patrimonial
  • Chargé d’affaires patrimoniales
  •  Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller en gestion privée
 
Taux de sélection : 31,25%*

Le taux de sélection est calculé sur le nombre de candidats retenus par la commission pédagogique de recrutement (10) / nombre de dossiers complets reçus sur la plateforme e-candidat (32). Données de l’année universitaire 2018-2019.

Taux de réussite : 100 %**

**Le taux de réussite est calculé sur le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu leur diplôme / le nombre d’étudiants inscrits dans cette formation et ayant obtenu une moyenne supérieure à 7/20. Données de l’année universitaire 2017-2018.

Taux d’insertion : 100 %***

***Le taux d’insertion professionnelle est le pourcentage de diplômés étant en emploi au 31 mars, soit 6 mois après la fin de l’année universitaire durant laquelle ils ont obtenu leur M2. Enquête réalisée en 2018 auprès des diplômés de M2 de l’année universitaire 2016-2017.

 

CONDITIONS D’ACCÈS

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le lien suivant.

Contacts

Romain-Boissin-
Romain Boissin

Responsable pédagogique
Téléphone : 04 34 43 20 74
Email : romain.boissin@umontpellier.fr

contact MOMA contact MOMA
Isabelle Gugert

Gestionnaire
Téléphone : 04 34 43 20 28
Email : moma-acf@umontpellier.fr

difcam_contact
Pascal Rouet
CFA DIFCAM
Téléphone : 04 67 14 93 66
Email : pascal.rouet@difcam.com